17 октября 2016 г.
Ведущая российская текстильная компания «Нордтекс» начала осваивать новые рыночные ниши - производство портьер и махровых изделий. Задача компании - создать конкуренцию импортной продукции на внутреннем рынке.В последние годы мы крайне редко слышали об инвестициях в российский легпром и в текстильную отрасль в частности - в условиях жесткой конкуренции с дешевым импортом окупить эти инвестиции было практически невозможно. Однако с ослаблением рубля подобные проекты с экономической точки зрения стали не только возможны, но даже актуальны: у России появился шанс расширить собственную производственную базу и потеснить импорт. И мы уже видим первые серьезные инвестиции, в частности в текстильную отрасль. Один из примеров - проект компании «Праймтекс» (входит в ГК «Нордтекс»), которая на днях открыла в Ивановской области производство махровых изделий и штор для дома. Проект реализуется при участии Фонда развития промышленности, который предоставил «Праймтексу» заем на 466 млн рублей сроком на пять лет под 5% годовых (весь проект оценивается в 670 млн рублей). Заметим, что помимо «Праймтекса» еще шесть компаний легпрома получили помощь от фонда на создание импортозамещающих производств на общую сумму более 2 млрд рублей.
Компания «Нордтекс» работает на текстильном рынке с 1992 года и отличается гибкостью в обновлении рыночных стратегий в зависимости от конъюнктуры. Компания начинала с производства хлопчатобумажных тканей для постельного белья, параллельно создавая собственные швейные мощности по пошиву готовых изделий и развивая собственные бренды. При этом компания одной из первых предложила на рынке ткани шириной полтора, а затем и два метра в противовес узким полотнам шириной 80 см с неизбежным швом посередине, которые производились на оставшемся с советских времен оборудовании. Одновременно компания начала развивать новое для себя производство специальных тканей и спецодежды, которые пользовались спросом у промышленных корпораций. Когда на фоне роста цен на хлопок издержки на производство текстиля стали слишком высоки, компания частично сократила текстильные мощности, стала уделять больше внимания трейдинговой деятельности, а на базе хлопчатобумажного комбината в Родниках начала создавать индустриальный парк. Владелец и генеральный директор компании Юрий Яблоков, принимая решения, ориентировался прежде всего на задачи диверсификации и освоения новых рынков. «Начать производство совершенно нового продукта на нашем рынке очень сложно. Нет компетенций, нет подготовленных специалистов, нужного оборудования, отсутствует знание рынка. Крупные компании занимаются тем же, чем и десять лет назад, либо выбирают один раз новое направление и очень долго в нем работают. Мы постоянно ищем и осваиваем новые ниши», - говорит он.
После девальвации рубля российские товары стали более конкурентоспособными, и Юрий Яблоков загорелся идеей расширения ассортимента домашнего текстиля, который производит компания, - такой рыночный шанс нашему легпрому выпадает не часто. Было решено наладить производство махровых тканей и изделий из них и производство штор. Тем более что правительство в лице Фонда развития промышленности взялось помочь с финансированием. «У нас не было сомнений в этом заемщике: проект реализуется на базе активно работающей компании, обладающей необходимыми компетенциями и ресурсами и уже зарекомендовавшей себя в качестве сильного участника текстильного рынка. Речь идет о производстве продукции, которая позволит частично заместить импорт - сейчас она слабо представлена отечественными производителями или не представлена вовсе. Реализация новой продукции встраивается в уже существующие сбытовые цепочки группы компаний, а значит, нет рыночных рисков. И наконец, владелец компании - успешный предприниматель со значительным опытом работы в текстильной отрасли», - комментирует директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров.
Сейчас компания изготавливает различную продукцию на пяти производственных предприятиях - на фабрике «Самойловский текстиль» (Иваново), комбинате «Родники-текстиль» (Родники Ивановской области), фабрике «Прогресс» (Родники Ивановской области), фабрике им. Н. Р. Шагова (Вичуга Ивановской области), Швейном объединении (города Родники, Гаврилов Посад, Вичуга Ивановской области). Ассортимент продукции - ткани для спецодежды, спецодежда, постельное белье, подушки, одеяла, покрывала, мебельные ткани, рубашечные ткани, принтованные шторы, махровые изделия.
Спроси у потребителя Львиная доля привлеченных средств была потрачена на создание производства махровых тканей: за десять месяцев компания смогла создать производство с нуля с восемью технологическими переходами - от подготовки пряжи до пошива готовых изделий. В России такие ткани производили и раньше, но никто из производителей так и не вырос в крупного игрока, который смог бы конкурировать с импортом: сейчас 80% рынка занимает импортный товар, в основном из Китая и Турции, а оставшиеся 20% приходятся на «Донецкую мануфактуру» и несколько небольших производств. То есть перспективы импортозамещения на этом рынке огромны.
Махровое производство «Праймтекса» создавалось по современным стандартам, с использованием большого количества автоматизированного оборудования - итальянского, немецкого, швейцарского, испанского и российского. В отделочном производстве используются компьютеризированные современные технологии. На новом производстве должно быть порядка 160 работников 30 уникальных специальностей, которых в «Нордтексе» раньше не было. Самая затратная статья - сырье для производства махровых изделий, пряжа. Ее «Праймтекс» закупает в Узбекистане, Индии и Китае.
Основное изделие, которое сейчас производится из махровой ткани, - полотенца. «Полотенца, которые мы выпускаем сейчас, достаточно простые - это наш первый продукт, производство только на днях запустили», - рассказывает Юрий Яблоков. Свое главное преимущество в ассортиментной политике он видит в традиционном для компании подходе:
«Наша компания отличается от других тем, что мы не считаем, что знаем, какой продукт нужен потребителю. Наши конкуренты придумывают дизайн, придумывают продукт, а мы в основном спрашиваем людей - проводим опросы, фокус-группы. Благодаря этому нам удается производить более востребованные на рынке продукты».
В целом у компании есть планы довести годовую выручку от производства махровых изделий до 1 млрд рублей в 2017 году (общая выручка за 2015 год составила 4,5 млрд рублей). В ближайшее время «Нордтекс» планирует предложить более дорогой продукт под маркой Lelea - полотенца с максимальной мягкостью. «Мы покупаем высококачественную пряжу из длинноволокнистого хлопка, произведенную по особой технологии прядения, - это делает ее особенно мягкой», - говорит Юрий Яблоков.
Производство штор: начали с конца
Основная причина, побудившая «Нордтекс» взяться за производство портьерных тканей, - отсутствие российских производителей в этом сегменте рынка. На российском рынке представлен широкий ассортимент товаров, но более 95% из них - шторы из импортных тканей. Ценовая политика у всех поставщиков примерно одинаковая, как, впрочем, и качество (как правило, все шторы производятся из одних и тех же тканей). Поэтому конкурировать на рынке можно только дизайном - рисунком на ткани.
Если бы «Нордтекс» решил выйти на рынок портьерных тканей лет пять назад, ему пришлось бы отступить: получить место на этом рынке было сложно, требовалось представить достаточно широкую коллекцию дизайнов - не менее ста. В России до последнего времени печать принтов на тканях производилась ротационными машинами. Ротационные машины идеальны для крупного бизнеса с внушительными объемами производства: чтобы сделать комплект валов для нового рисунка на такой машине, необходимо время и затраты в размере двух-трех тысяч долларов. «Вот как нашему комбинату начать делать портьеры? Сделали три рисунка и пришли с ними к торговцам тканями, у которых ассортимент 300 рисунков. Сначала ты должен сделать новые огромные коллекции и после этого выйти на рынок, а как ты их сделаешь на ротационном оборудовании, если каждый новый рисунок стоит таких денег? На ротационном оборудовании есть смысл заказывать новый рисунок, если ты делаешь сто тысяч метров», - рассказывает Юрий Яблоков.
А буквально пять-шесть лет назад на рынке появились текстильные принтеры, у которых нет ограничения по минимальной партии производства, можно печатать хоть по одному метру нового рисунка. При этом качество выше, чем на ротационной машине. «Мы начали заниматься портьерами как раз потому, что поняли: промышленные текстильные принтеры - это уже не просто идея, а реальность. Раньше принтеры тоже были, но ломались они постоянно, у них был маленький срок работы, постоянные проблемы. Для своего нового портьерного производства мы поставили принтер компании MS - на сегодня они одни из лидеров рынка по объемам продаж. Вообще, на рынке такого оборудования два лидера - Reggiani и MS, которые изначально были семейным итальянским бизнесом с многолетней историей, но не так давно их купили американцы», - рассказывает Юрий Яблоков.
На закупку и запуск принтера для портьер «Нордтекс» потратил 30 млн рублей (15 из них - заем Фонда развития промышленности). За три месяца компания разработала 50 дизайнов штор на четырех видах стандартной ткани. «Принтерная печать значительно дороже ротационной, то есть принтер может быть использован только для продукции верхнего, среднего или премиального сегментов, где потребители готовы платить за красивый продукт», - говорит Юрий Яблоков. Все дело в чернилах, стоимость которых влияет на себестоимость печати. Чернила для печати в мире используются одни, а вот компаний, которые сумели подобрать «правильный рецепт» вязкости, «сцепления с тканью», - всего несколько, и они держат высокие цены. Впрочем, это временное явление - по мере распространения нового оборудования на рынке появляются новые компании, которые предлагают тот же продукт по более низким ценам: только за последний год стоимость чернил уменьшилась в полтора раза.
Для производства портьерных тканей используется белая основа - суровье, то есть полуфабрикат, сырье, которое при печати подвергается нескольким видам обработки. «Нордтекс» в начальный период после запуска производства использует ткани, привезенные из Китая, но в ближайшее время планирует запустить свое производство. «Портьеры - это эксперимент, поэтому объем производства пока небольшой, - объясняет Юрий Яблоков. - Мы сейчас рынок исследуем. Для нас важны два момента: понимание рынка - какая продукция покупается - и набор компетенций. Качественной работе на принтере надо учиться - там огромное количество нюансов. Со временем наши работники станут компетентнее, чем те, кто их учил: поставщики обучают очевидным вещам, а нюансы постигаются уже на практике, и полученные в результате навыки становятся коммерческой тайной компании».
Юрий Яблоков считает, что наличие собственного производства в России позволяет оперативно подстраиваться под спрос покупателей и более точно определять, чего они хотят. Фирмы, которые поставляют ткани в Россию, имеют возможность обновлять ассортимент один раз в сезон. Новому ассортименту предстоит пройти проверку на спрос: одни ткани раскупают моментально, но большая часть все же остается на складах, создавая большие малоликвидные запасы. «У нас есть уникальная возможность заменять одни рисунки на другие, более популярные, и формировать ассортимент из хитов», - рассказывает Яблоков.
Более того, шторы призваны дополнить собственные коллекции домашнего текстиля, которые производит компания: постельное белье, подушки, покрывала. «Например, в марке «Волшебная ночь» есть постельное белье, покрывало, подушки, и мы хотим дополнить набор шторами. Это поможет создать единую композицию помещения. Мы хотим эту идею сделать базовой. Многие покупатели предпочитают получить готовое решение интерьера дома», - продолжает Юрий Яблоков.
По налаженному каналу
«Нордтекс» не имеет собственной сети магазинов и работает с дилерами и крупными торговыми сетями вроде «Ашана», «Твоего дома». «Мы также работаем с дилерами в крупных городах, у нас восемь представительств», - рассказывает Юрий Яблоков. В новом сегменте компания не ставит перед собой цели расширить список клиентов, ставка сделана на расширение ассортимента. Существующие партнеры уже проявили интерес к новой продукции, на нее поступили заказы.
Новая продукция «Нордтекса» по цене, скорее всего, будет в верхней части среднего сегмента: «У нас цены будут ниже, чем у поставщиков импорта. Если мы говорим о прямой себестоимости производства, то она будет приблизительно такая же, как и в других странах. Но на розничную цену большее влияние оказывает рентабельность, которую в цену закладывает торговец - сеть, магазин. В результате конечная цена может быть в три - пять раз выше себестоимости производства. Поскольку у нас нет промежуточных продавцов, я думаю, что мы будем продаваться точно не дороже, а возможно, немного дешевле, чем иностранные бренды», - говорит Юрий Яблоков.